一、俄罗斯石材产业概况

    俄罗斯天然石材的主要产区有卡累利阿自治共和国(主要产巨砾、黑次石墨等),乌拉尔州(页岩、蛇纹岩、花岗岩、碧石、大理石和石墨等),高加索边疆区、克拉斯诺达尔边疆区和罗斯托夫州(平面砂岩、石英岩),沃罗涅日州(红色花岗岩、灰色花岗岩、巨砾)和莫斯科州(石灰岩)。近几年来,由于天然石材市场越来越红火而不断有新的采石场出现,很多从事天然石材加工和销售的企业也进入了采集石材的行列。现在俄罗斯的采石场已经达到上千个,可以说,到处都在采集石材。仅莫斯科石材加工公司就拥有6个采石场,其中4个可以开采灰色、黑色、红色花岗岩,两个可以开采白色和绿色大理石。专家估计,每个采石场需要100万美元的投资,5年就可以收回成本,而且不需要办理许可证,只要和当地行政机关签订合同就可以投入生产。如果单纯从事天然石材的销售,其所需要的投资就很少。

    同时,开采和加工天然石材在世界上被认为是最有赚头的生意。近年来,俄罗斯特别是莫斯科地区掀起了天然石材的销售热潮,经销商增加了两倍。据专家评估,俄罗斯天然石材的储量巨大(约有6亿立方米),每年的市场需求量为6亿平方米,销售额达200亿美元。目前俄罗斯市场上销售的主要是大理石和花岗石材料,有很多天然石材还不为人们所熟悉,如:砾石、孤石、砂岩、石灰岩、页岩、次石墨等。石材销售商德米特里·卡卢金介绍说,如果到克拉斯诺达尔去看一看,那里的人们生活并不太富裕,但是盖房子都是用砂岩石和页岩石砌的墙。这些材料在当地人的眼里都是最为普通的石头,但是莫斯科要砌这样的墙就得花上几千美元。

    “географика”公司总经理维达季·马米耶夫指出,俄罗斯的天然石材市场还很年轻,几年前这种市场还不存在,销售商都是到中国进口天然石材。中国的现有7.5万个石材开采公司。德米特里·卡卢金先生证实,2008年夏天莫斯科附近的天然石材销售点增加了1—2倍。通往莫斯科的每一条主要干线都有好几处天然石材销售点,有能力的销售商一天最多能售出5吨石材。他说,建筑石材的销售具有季节性,从4月份旺季开始,到10月底结束。其余时间销售的石材都是用于制作石碑和景物设计。

    据莫斯科石材加工公司副董事长弗拉基米尔·艾利赫介绍,其子公司“мкк-ритуал”每年要做1.5万个石碑,每平方米花岗石石碑的价格为50—120美元材料,平均每平方米大理石石碑的价格为25—80美元。当然景物设计的石材销量要小一些,但是这种石材的利润很大。正如专家指出的,没有100%的利润销售商是不干的。

    目前,俄罗斯装饰石材业包含了240-250家采矿及加工公司,其中大部分是小规模公司。2002年的原料开采量达45万吨,总加工量达325万平方米(板材厚度为2厘米)。其中31%为花岗岩及同类硬质石材,64%是大理石及硬石灰石,还有5%是软石灰石,砂岩,板材及石英岩等。俄罗斯最重要的石头开采及加工基地是Urals(包括了68%的荒料和27%的加工产品)。全国最大的大理石矿山也在Urals:ZAOKoyelgamramor旗下的Koyelga矿山,年开采量达12万吨。第二大矿山是ZAOUralskiiMramor旗下的Mramorskoye矿山,年产5.3万吨。而第三大矿山是在西伯利亚南部中心地带OAOMKK-Sayanmramor旗下的Kibik-Kordon矿山,年开采量达2.7万吨。

    大多花岗岩矿山坐落在俄罗斯西北部地区的卡雷利阿和列宁格勒境内。由VozrozhdenieHolding公司开办的Vozrozhdenie矿山是该地区最大的花岗岩矿山,年产量达2万6千五百至3.2万吨。自苏联解体以来并无任何权威机构去统计装饰用石材的开采和加工量。据调查,加工工厂作为一种不成文的规定,精专于石材的锯及磨的工艺的大公司无非是加工大理石或硬质石料。ZAOKoyelgamramor公司拥有最大的大理石加工工厂。它坐落在Koyelga矿山附近,年出产量达4万平方米,产品包括板材,薄板及建筑用品。另一个较大的大理石加工工厂由OAOMKK-Sayanmramor经营,它坐落于西伯利亚的Kibik-Kordon矿山附近,主要产品是大理石薄板。在众多花岗岩加工企图中有一家特别突出,那就是莫斯科StoneworkingCombine(MKK)公司,它拥有四家工厂。

    许多俄罗斯石材矿山和加工厂从意大利及其他国家引进了先进的现代设备,其中经久耐用的金刚石绳锯及链锯在开采工具中最受欢迎,而如今俄罗斯本国生产的机器设备有时也被作为辅助设备与主要机器同时使用。现今最先进的采矿工艺是在绳锯上打一排小洞再在小洞里安放由俄罗斯的科学家们发明的被称做Granilen小型炸弹进行爆破,这被称为“动态分离技术”或“芬兰采矿法”。现代最新的慢速炸弹也被应用于一些矿山的开采中。运用所谓的“气体楔”技术,小型炸弹在爆破洞里被缓慢的运作,通常要好几秒钟,用以确保最小的伤害。喷射气体的方法如今在俄罗斯已很少使用。金刚石绳锯被运用于Vozrozhdenie的花岗岩矿山(仅一台机器)及卡雷利阿共和国境内的一两个辉长岩矿。由于金刚石绳锯的价格高与寿命短的特点,这种方法在俄罗斯不怎么盛行。俄罗斯所有的装饰用石材矿山都倒闭了,只有列宁格勒的OAOLeningradslanets矿山幸存了下来。这里开采的石灰岩仅仅作为易燃性页岩的副产品在销售。西伯利亚的Kibik-Kordon地下矿山现今正在被勘察。

    大多俄罗斯的石材加工工厂配有进口的机器设备和生产线。据笔者调查,他们先拥有约30台花岗岩气锯机器,20台大型半圆锯,10台多轴金刚石绳边机,25台校准及打磨线和一写辅锯。

    俄罗斯现拥有500家商业及咨询性质的石材公司,而他们当中的大多数坐落于大都市。在莫斯科,领先于同行的公司有OAOMramorgranit公司,ZAOMetrospetstroy-Soyuz公司,SalonGran-pri-MKK公司,OOOGranitglavstroy公司,OOOTsentr-Mramor-Granit市场咨询公司,Granul,Benefit公司,NovyKamen公司,Stark-Kamen公司,AONast公司,MKKTradingHouse公司,OOOAlparySTK公司和ZAOGodopek公司等。在俄罗斯其他大城市的公司中,领先的主要是以下几家:OOOPrirodnyKamen(Kazan)公司,ZAOEtalon(Yekaterinburg)公司,SKDiamant(Samara)公司,OOOGranul-Novosibirsk(Novosibirsk)公司,OOOSoliton(Tyumen)公司及SeitLtd(Volgograd)公司。

    俄罗斯装饰用石材市场总值包括进口在内达4000万到5000万美元。产品类型统计如下:

    -slabs,semi-finishedgoods:23,9%板材,半成品:23.9%-tile,smallpieces:36,6%薄板,小片:36.6%-architecturalparts:10,8%建筑用材:10.8%-road-buildingproducts:6,8%公路用产品:6.8%-memorials:21,9%纪念碑:21.9%俄罗斯最流行的石材产品大多是标准模板和其他薄板。最普遍的规格是300×300mm,305×305mm,400×400mm,300×600mmand400×600mm,厚度为20mm或15mm。10mm的薄板也有生产,但因某些原因不被流行。大的板材和规格板占了消费总额的23.9%,并且这一数据还在增加。

    如今的俄罗斯石材市场有两种买家:生意人和直接消费方。其中生意人为:大型国家组织——“垄断者”(OAORZD,RAOGasprom,RAOEES,等等)及他们的有建造及财政权的地区负责人;共和国,地区及城市的行政机构;大中型商业公司,银行,商店及餐厅;地区建筑公司的代理商;需要工程用石材的建筑设计施工队;需要从矿山购买荒料的从事石材产品生产的工厂及纪念碑制造商;石材市场的消费方通常在大城市里,他们进行大量的买卖并且对价格变动很敏感。他们与知名的石材供应商合作并从中抽取佣金。

    直接的石材消费方有以下三种类型:

    一是私人买家。他们为自己的公寓,房屋及装修工程购置石材产品;-自己拥有小公司私人买家,购买石材产品用于小规模的续建或修复;个体建筑及设计人员直接消费群体的市场正在发展。生意人与直接消费方之间有55%-60%/40%-45%的市场。

    二是进口。2002年俄罗斯的装饰用石材的进口总额达9.2万吨。统计如下:荒料:4万吨(33%的大理石,67%的花岗岩)板材和薄板:4.4万吨(85万平方米,厚度为20mm)乌克兰的花岗岩荒料和花岗岩半成品的供应量都是名列前茅的,2002年仍旧是全俄罗斯唯一出口纪念碑用石材的国家。当然花岗岩荒料也有从芬兰和哈萨克斯坦进口。意大利,希腊,土耳其和西班牙等几个国家的大理石荒料,板材和半成品的供应量是全世界最多的。意大利,西班牙和印度是花岗岩板材的主要供应国。而中国是大型金属镶嵌规格板及薄型模板的最主要供应国,并且还向俄罗斯供应了大量的公路建筑用材路缘石和方石等。

    三是出口。俄罗斯出口的石材数量很少,约占总开采量的1.7%至2.0%。其买家主要是大西洋延岸国家和波罗的海延岸国家。开采出的花岗岩荒料(主要从Vozrozhdenie矿山)的一小部分出口到白俄罗斯,一些花岗岩板材和薄板出口到立陶宛,拉脱维亚和哈萨克斯坦。从Koyelga和Polotsk开采的白大理石荒料的小部分被运送到意大利和西班牙的公司。

    俄罗斯石材市场前景

    据俄罗斯官方统计委员会估计，俄罗斯近几年的GDP平均每年增加3个百分点。外国投资总额时高时低，但总体保持上升趋势。俄罗斯，圣彼得堡和其他大城市近年迎来了建筑高峰期，这使得石材年消费量增加4到5个百分点。目前俄罗斯装饰用石材的消费市场要比欧洲许多国家更有前景。直接消费方在石材市场所占的份额已达40%-45%，并且由于社会经济的因素会不断增加，这些因素包括购买力的增加和真正意义上的中产阶级的产生。俄罗斯的石材市场将会随着其在内外贸方面的投资额的增加而扩大。

    同时，国内的建筑业随着新银行和办公大楼的建立发展。仅莫斯科就规划了许多新的建筑工程，包括莫斯科城市装饰物，冰宫，约60栋摩天大厦，基辅迪纳摩足球场的重建，地下贸易区及单轨铁路等。预计这些建筑要消费的石材总量将超过150万平方米。俄罗斯其他大城市的石材消费总量预计也将达到同等数量。

    我国石材行业情况

    2009年虽然有金融风暴的影响，但我国经济发展的基本面、长期趋势及优势都没有改变。工业化、城市化、市场化、国际化的动能十分强劲。其次，国际新兴和发展中经济体具有很大的石材需求潜力。我国石材业经过十几年的发展，行业的整体水平大大提高，行业与企业的国际联系不断加强，拓展国际市场的能力不断增强，国际竞争力大大提高。国家一系列的进出口政策与货币政策的调整都有利于石材业的发展。石材行业要坚定信心，调整结构，迎接挑战。

    我国石材业现有约2000亿元的销售收入中，出口仅占40亿美元，折合人民币将近300亿元，约占15%。石材行业要调整产品结构、技术结构、营销模式、企业组织结构。要努力开发民生产品，针对“扩内需、保增长”的3700亿农村民生工程和农村基础设施建设，400亿医疗卫生、文化教育事业的需求，18000亿的铁(路)公(路)机(场)等工程的需求，10000亿的灾后重建工程的需求调整产品结构，适应市场需求;大力加强石材业标准化工作，按照石材业的产业政策，调整技术结构，提高技术水平;调整石材业的营销模式，贴近市场，贴近消费者，实施品牌战略，使石材产品与消费者直接见面;整合行业资源，按照产业政策，实施优胜劣汰，优势企业要做大做强，提高行业集中度。总之，我们在金融风暴的冲击下，要在结构调整中求生存，在结构调整中求发展，在结构调整中建设现代石材业。

    对于建筑石材整体需求减少直接影响到石材行业的国内外市场。2008年，下半年以来，以美国、欧洲、日韩等市场为代表的传统石材消费市场由于经济不景气已明显萎缩。中国石材行业是外向型产业，自2008年9月开始，我国石材企业订单明显减少三成。目前石材出口面临的主要情况:

    1.国际市场形势严峻

    受金融风暴的影响，目前的国际经济环境下，原有的传统石材消费市场日益萎缩，石材出口受阻，当前原油价格与汇率大起大落的形势，更加剧了石材出口的风险。但是，由于石材的生产周期在一年左右，订单式的生产方式使得金融危机对石材业的影响有一定的滞后性。有专家预计，中国石材行业真正的寒冬将可能在2009年和2010年大面积显现，周期可能持续两年。国内中小石材企业期待对传统市场实现出口增幅上涨已不太可能。而相对于传统消费市场的美国、欧洲等发达国家，一些发展较快的发展中国家对于石材需求反而更有潜力。转变出口方向，重组出口市场结构，是石材企业面临的新挑战、新机遇。另一方面，国内石材行业缺乏自主创新和高科技高附加值的产品，缺乏对国内外市场的系统调研和投入，更是目前石材行业尤其是中小企业的发展盲区。

    因此，要用好政策，实施国际市场的多元化战略，巩固欧美日韩市场，开发新兴市场。所说用好的政策，就是中国石材协会与全行业共同努力争取到的石材荒料进口关税降低了4个百分点，出口退税率提高了4个百分点，以及进口石材调出法检目录，大理石免除海关放射性检验。这些政策为石材企业进出口业务提供了十分有利的政策环境，我们一定要用好这些政策，开拓国际市场。在国际石材市场中，目前日韩是我国石材出口的第一市场，2008年我国对日韩的出口额在总出口额的比重从2007年的33.201%降到33.115%，欧元区与北美地区从2007年的33.43%降到28.31%。但两者仍占我国出口市场的半壁江山，因此，巩固日韩欧美市场十分重要。东盟从2007年的4.42%，增长到2008年的4.86%，达到1.91亿美元。2010年10加1(东盟与中国)实现自贸区，为石材的出口创造了有利条件。

    但是，更重要的是注重新兴市场的开发。目前俄罗斯经济正进入快速发展时期，新兴的房地产业强势增长，近两年全俄罗斯的工业建筑与商用房建筑竣工面积增长迅猛，建材市场年贸易额大幅递增。大量的改扩建工程、城市旧房改造、新房建设和装修的需求，对建筑装饰用石材需求量日渐增加。由于历史原因，俄罗斯的轻工业一直比较落后，大量的材料须从国外进口。加之目前欧洲国家的价格较高，这就为价廉物美的中国石材留下了巨大的市场商机，俄罗斯的市场份额从2007年占我国石材总出口额的1.599%，增长到2008年的2.85%，增长近1倍，达到1.12亿美元。

    2.石材企业集中度不高

    石材上规模的企业较少，以福建省为例，2008年福建省石材出口超过5000万美元的企业仅有2家，2009年1季度出口超过1000万美元的企业仅有3家。多数企业受资金、规模等客观因素的制约，企业生产规模较小，难以规模化发展，整体竞争实力和抵御风险能力有待进一步提高。从国内石材市场来看，原材料的涨价，人力成本的提升，以及近几个月来经济危机的影响也日渐深入，国内市场也呈紧缩状态，企业产销量均有很大程度上的减少。目前，中央出台十项举措，以扩大内需促进经济增长，预计在未来两年多的时间内，中央将投入4万亿元资金强力启动内需。明确指出，加大铁路、公路和机场等重大基础设施建设，加强农村基础设施建设，加快生态环境建设。一系列利好政策的出台，为我国石材行业带来新的机会。做好内销，大力拓展俄罗斯等新兴国外市场，成为所有石材行业人士的共识。

    3.传统式生产效率低下

    部分企业在技术研发投入上普遍不足，存在技术装备落后，传统的作坊式生产、高库存、低周转率的经营方式也阻碍了企业生产效率的提高，拖住了现代石材企业走出国门出口步伐。此外，品牌战略是最有效的市场竞争手段，石材产业品牌的缺失，还让出大块市场份额。树立打造自己的品牌，才能在国外石材市场上占用一席之地。

    几点建议

    1.加快石材行业结构调整，特别是产业结构调整步伐

    要逐步和尽快建成石材市场经济秩序。建筑材料和建筑业是我国的支柱产业之一，石材是我国及整个人类社会最主要的建筑装饰材料。全国石材产值占建筑材料近1/5。石材工业事关国家经济建设的大局和建设小康社会的成败，而当前我国石材市场秩序混乱，急待规范。全国数万家石材企业在市场游戏规则和法规不完善的情况下参与市场竞争，是导致行业落后、无序和过度竞争的主要原因。所以，加快产业结构的升级和调整，实现石材工业经济的可持续发展。建议国家有关部门应从政策等方面继续支持石材工业加快结构调整步伐，对各地淘汰落后和倒闭的中小石材企业给予适当补贴，特别是对大型石材-T业的企业并购重组从政策等各方面给予重点支持。对行业进行整合，调整产业结构，转变重材料生产，轻产品开发的倾向，增强石制品和石材深加工产品的开发，推广先进的加工设备，提升石材加工企业的技术水平。

    2.提高石材出口产品附加值，实施市场多元化战略

    金融海啸来袭之时，建议石材企业要随时关注并详细研究次货危机发展给石材业带来的最新影响，制订相应的高附加值石材产品出口转向战略，听取业内人士意见，为实现发展和业务操作提供决策依据。同时，还要实施市场多元化战略。次货危机对一些金融关联度较低的新兴市场冲击比较有限，建议石材企业可针对俄罗斯等国这些新兴市场加大开拓力度。目前欧美市场萎缩，而俄罗斯等一些新兴的国家的市场需求旺盛，建议把石材出口市场转移到这些市场需求旺盛的国家，以新的市场增量填补原有的市场减少量。对国内的一些以出口为主的石材企业而言，必须有选择地转移出口目的地，构建新的出口市场结构，逐步使新兴市场成熟起来，尽可能缩小企业风险。

    此外，要加强石材出口风险管理。外贸石材企业在开展出口业务时，要加强与海外客户联系，跟踪海外客户资信动态，加强出口应收账款的跟踪催讨和内部合同(单证)管理;严格履行商务合同中的卖方义务，加强石材产品质量检验等工作。